Трилер са елементима хорора, у режији једног од највећих америчких редитеља Дејвида Линча. Прича о човеку који се мистериозно претвара у младог аутомеханичара и започиње нови живот... После чудног сусрета на забави, Фред Медисон (Бил Пулман), џез саксофониста, ухапшен је због убиства своје жене Рене (Патриша Аркет). Пре извршења смртне казне, после јаке главобоље, необјашњиво се претвара у младог аутомеханичара и започиње нови живот. Он упознаје двојницу своје убијене жене, љубавницу гангстера опседнутог порнографијом и бешумним радом аутомобилског мотора који, изнад свега, поштује саобраћајна правила. Радњу заплиће загонетни бледи лик, обријаних обрва...

Адриан Кронауер (Робин Вилијамс) је комичар који се читавог живота скрива иза штита који је створио око себе одајући слику непоколебљивог весељака. Пребачен је у Саигон, у ратом погођеном Вијетнаму, са задатаком да води војну радио станицу уз умерену дозу хумора не би ли развеселио уморне ратнике. У кратком року Адриан стиче велику популарност међу војницима, али не наилази на одобравање надређених којима се не свиђа његов – све само не војнички – приступ. Од војника па до генерала сви обожавају музику 1960-тих и овог врхунског забављача. Кронауер слободно време проводи упознавајући локално становништво, а проналази времена и за флерт са локалном лепотицом. Различите емоције које се гомилају у њему, присиљавају га да изађе из своје чауре и прикључи се стварности.