Keď sa tanečníci Rafael a Ruby prvýkrát videli, okamžite medzi nimi vzplanuli silné city. Keď však Rafael odíde za Ruby do Las Vegas na Svetový tanečný festival, je nútená tancovať s iným partnerom - a vyhrá. Rafael však v živote hľadá oveľa viac ako tanečného partnera a Ruby chce dosiahnuť vyšší cieľ ako prvé miesto v tanci.
V roku 1936, v malom nemenovanom meste, sa odohráva príbeh, v ktorom sa časť americkej mládeže začala pohupovať na vlnách marihuanového opojenia. Rodičia stredoškolákov sú pozvaní do školy, aby si vypočuli prednášku lektora o blížiacej sa drogovej nákaze, ktorá sa rozšíri medzi študentmi. S neprehliadnuteľným fanatizmom sa snaží presvedčiť rodičov o potrebných opatreniach, ktoré majú zastaviť záhubu ich detí ...