Pagal Isako Dineseno (Isak Dinesen) knygą. Įspūdingas meilės trikampis senojoje Afrikoje. Garsios šeimos dukra Karen išteka už turtingo barono, pažadėjusio jai baronienės titulą ir amžiną meilę Afrikos plantacijoje. Baronas, kaip paaiškėja, besąs išlaidūnas, girtuoklis ir svetimoteriautojas. Argi galima jį lyginti su netikėtai pasirodžiusiu paslaptingu Afrikos medžiotoju.
1805. Napoleonas dominuoja Europoje. Jam priešinasi tik Anglija. Tai yra Napoleono karų laikai, o dabar jūros ir vandenynai tapo svarbia ir strategine kovos vieta. Atlanto vandenyne anglišką karo laivą „Surprise“, kapitonu „Lucky“ Jacką Aubrey (Crowe), netikėtai užpuola priešo karo laivas, žymiai pranašesnis už jį. Tuomet Aubrey priima įsimintiną sprendimą: nepaisant rimtos žalos, kurią patyrė siurprizas ir jos ištikimasis įgula, įskaitant chirurgą Stepheną Maturiną (Bettany), jis nusprendžia plaukti, rizikuodamas, plaukti per dvi jūras, norėdamas sulaikyti ir sugauti savo priešą. Tai misija, kuri gali nulemti tautos likimą arba sunaikinti kapitoną ir jo įgulą, susidūrusią su daug geriau ginkluotu ir negailestingu asmeniu, persekioti per jūrą, kuri jį nuneša į kitą pasaulio kraštą.
Šiaurės Afrikoje pasklinda naujas pragaištingas virusas. Jis stumia vietinius gyventojus į beprotybę ir kanibalizmą. Ištirti siaubingą virusą pasiunčiama daktarė Eva Rochas. Tyrimai parodo, kad šios ligos priežastimi tapo didelio masto ekologinis užterštumas. O blogiausia tai, kad užterštas plotas sparčiai plečiasi. Daktarei Evai prieš akis atsiveria liūdna perspektyva – jei nebus imtasi atitinkamų priemonių, Žemei gresia ekologinė katastrofa, kurios padarinius sunku net įsivaizduoti.