Auggie Wren je poetický majitel brooklynského obchodu s doutníky, místa, které je považováno za ostrůvek lidského porozumění, oázu klidu i záchytný bod, k němuž se upínají věrní zákazníci. Jedním z nich je i Paul Benjamin, spisovatel a zlomený muž, jehož těhotná manželka byla kousek od trafiky zastřelena. Když Paulovi jednoho dne zachrání život mladý černoch jménem Rašíd, mezi spisovatelem a jeho zachráncem se zrodí přátelství a společně začnou pátrat po Rašídově dávno ztraceném otci. Auggie je překvapený, když se v obchodě nečekaně objeví jeho bývalá přítelkyně Ruby, která mu oznámí, že by její těhotná, drogově závislá dcera Felicity klidně mohla být jeho - a zoufale potřebuje pomoc.

Po 2. svetovej vojne sa bývalý vojak britsko-indickej armády Gian Singh vracia do svojej rodnej dediny v Indii a sníva o pokojnom živote vyplnenom modlitbami a plodnou prácou na poli. V roku 1947 však India vyhlási svoju samostatnosť a v dôsledku zmeny hranice medzi moslimským Pakistanom a hinduistickou Indiou sa Gianov pozemok zrazu ocitne v jej blízkosti. Novú hranicu sužujú konflikty, ktorých korene ležia v dlhodobom nepriateľstve oboch národov. Masakre zo strany pakistanských moslimov nedajú na seba dlho čakať a ničia životy Giana i jeho susedov. Po jednom z početných nájazdov nachádza Gian v lese osamelú moslimskú dievčinu Naseem. Keď vidí, ako je vydesená, tajne ju odvedie do svojho domčeka. Onedlho sa všetko prevalí a pre ubytovanie mladej moslimky sa Gian s matkou stanú terčom nenávisti vlastného ľudu.

Po smrti svojho snúbenca sa Gray presťahuje k jeho najlepším priateľom. Zatiaľ čo Sam a Dennis robia všetko pre to, aby ju rozveselili, zdá sa, že Fritz o ňu neprejavuje záujem. Jedného dňa však Gray prelomí bariéru, ktorú si Fritz okolo seba stavia, a konečne sa dozvie, prečo si ho jej snúbenec tak vážil. Gray začne s Fritzom tráviť čoraz viac času a získava pocit, že smrť milovanej osoby nemusí nevyhnutne znamenať koniec šancí na lásku. Potom sa však vo dverách objaví nečakaná návšteva, ktorá všetkým zamotá hlavu. Grayini priatelia budú musieť vynaložiť veľa úsilia, aby jej pomohli pochopiť, že život je síce komplikovaný, ale láska ešte komplikovanejšia.