Альма, маленькая девочка, пробирается сквозь заснеженные улицы маленького города. Ее внимание привлекает странная кукла в антикварном магазине. Альма решает войти…
Микки, Дональд и Гуффи приняли вызов и взялись избавить усадьбу «Мрачный Жуть» от наводящих ужас призраков.
Микки Маус, Гуфи и Дональд Дак представляют веселую диснеевскую историю. Когда волшебная Поющая Арфа Счастливой Долины попадает в лапы злого великана Вилли, весь город впадает в отчаяние. Но кто как не эта милая троица может противостоять злодею?
В птичьей музыкальной школе идет урок. Профессор сова в увлекательной форме рассказывает классу и зрителям об истории возникновения музыкальных инструментов. Учитель объясняет ученикам, что вся музыка исходит из четырех ядер: гудение, свист, звон и гул. Затем на экране возникает другая картинка: пещерные люди обнаруживают, что предметы могут издавать вышеперечисленные звуки. Один из наших предков научился дудеть в трубу из коровьего рога, другой создает трубку-свисток из травы, третий случайно создает подобие щипкового инструмента, а четвертый барабанит по собственному животу, как по барабану. Сюжет следует за древними людьми, рассказывая о развитии каждого из перечисленных музыкальных инструментов, с древних времен до современности.