Topolino butta involontariamente Cip e Ciop fuori dal loro albero per farne un albero di Natale. All'interno della casa, gli scoiattoli esplorano il loro nuovo, colorato ambiente, ma Pluto è sospettoso e cerca di mettere in guardia Topolino. Solo dopo che il cane distrugge l'albero, Topolino scopre finalmente gli scoiattoli. Poiché è tempo di Natale, Topolino perdona Pluto e consente a Cip e Ciop di restare. I quattro sentono un canto provenire dall'esterno, e scoprono che si tratta di Paperino, Pippo e Minni che cantano Deck the Halls.
La tartaruga e la lepre è un cortometraggio animato uscito il 5 gennaio 1935 dalla United Artists, prodotto da Walt Disney e diretto da Wilfred Jackson. Basato sull'omonima favola di Esopo, La tartaruga e la lepre vinse l'Oscar nel 1934 per il miglior cortometraggio: cartoni animati. Si ritiene che questo cartone animato abbia avuto delle influenze per l'evoluzione di Bugs Bunny.
Paperino visita il "Museo delle Meraviglie Moderne", che mette in mostra diversi apparecchi elettronici e invenzioni futuristiche. Nel museo, Paperino incontra e si scontra con molte strane e capricciose macchine, che sembrano avercela tutte con lui. Una gag ricorrente in tutto il film vede il maggiordomo robot apparire per portare via il cappello a Paperino, con le parole "Il suo cappello, signore". Dopo aver incontrato un robot autostoppista, una macchina di impacchettamento e una carrozzina completamente automatizzata, il corto finisce quando Paperino tenta di truffare una poltrona da barbiere robot e finisce per ottenere un taglio di capelli sul suo posteriore e un becco lucido come una scarpa.
Re Mida riceve la visita di un elfo; l'elfo trasforma il suo gatto in oro, poi batte le mani e torna indietro. Midas chiede il tocco d'oro, ma l'elfo lo avverte che sarebbe una maledizione per lui. Mida insiste. All'inizio balla con gioia, ma scopre gli inconvenienti quando si siede a cena. Temendo la morte per fame, convoca l'elfo e accetta di rinunciare a tutto ciò che possiede per far revocare la maledizione.
Paperino cavalca il suo asino attraverso il deserto messicano, suonando una chitarra e indossando un sombrero, per andare a trovare la sua fidanzata, Donna Duck. Dopo un breve flirt con Paperino, Donna balla "Jarabe Tapatìo" e alla fine atterra sull'asino di Paperino, che la disarciona. Paperino si mette a ridere, facendo arrabbiare Donna. Lei schiaffeggia Paperino, lo fa cadere in una fontana, gli rompe la chitarra in testa e torna in casa infuriata.
Topolino è un pilota postale a cui viene affidata una cassa di denaro. Combatte contro pioggia e neve, ma la sua più grande battaglia è contro il pirata aereo Pietro Gambadilegno, che ha un aereo equipaggiato con una mitragliatrice e un cannone ad arpione. L'aereo di Topolino perde rapidamente ali ed elica contro gli armamenti di Pietro, ma improvvisa un'elica di elicottero con uno stendibiancheria, poi, quando questa si stacca, arriva un rimpiazzo da un mulino a vento. A questo punto, Pietro lo arpiona, e Topolino lo trascina attraverso un campanile, demolendo l'aereo di Pietro. Topolino porta così il denaro a Minni (che lo bacia) e Pietro alle autorità.
Trailer per Cat Shit One, adattamento animato in computer grafica del manga omonimo di Motofumi Kobayashi. Nota in USA come Apocalypse Meow, l’opera di Kobayashi è un gioiellino del furry che racconta il dramma di una squadra di conigli antropomorfi durante la guerra del Vietnam.