Khan, geneticky upravený „nadčlovek“ s megalomanským sklonmi, bol po porážke v eugenických vojnách vyhnaný na opustenú planétu Ceti Alpha 5. Prisahal pomstu kapitánovi Kirkovi, ktorého viní za svoje vyhnanstvo ako aj za smrť svojho syna. Keď sa mu po dlhých rokoch naskytne možnosť utiecť, neváha. S pomocou tvora ovládajúceho myseľ získava čoskoro kontrolu nad celou loďou Reliant. Teraz už Khanovi zostáva len jediná vec, prilákať Kirka a zabiť ho. Ako nástroj svojej pomsty sa chystá použiť zbraň naozaj ničivú – strelu „Genesis“.
Mediálny magnát William Parrish si užíva život plnými dúškami. Aj pre neho i však jedného dňa príde Smrť. Tá mu ale urobí celkom výnimočnú ponuku - časový odklad za možnosť priučiť sa niečo o ľuďoch. V podobe sympatického svetlovlasého mladíka, ktorý si hovorí Joe, tak Smrť vstúpi nielen do Parrishova života, ale aj do života jeho krásnej dcéry. Tým, že sa dievča do Joea zamiluje, sa všetko mení. Smrť v ľudskom tele spoznáva, čo je to láska a hrozivá osudovosť budúcnosti náhle dostáva pre všetky nový rozmer.
Náuka o snoch je podivným výletom do ríše snov. Romantická fantázia sa odohráva v chaotickom mozgu výstredného mladíka Stephana Mirouxa (Gael Garcia Bernal), ktorého sny neustále napádajú realitu. V snoch sa z neho stáva charizmatický televízny moderátor. V skutočnosti má však len nudnú prácu vo vydavateľstve. Zamilovaný je do susedky Stephanie (Charlotte Gainsbourg), ktorá je síce z počiatku Stephanom okúzlená, ale neskôr je zmätená jeho detinskosťou a labilným postojom k realite. V snahe získať si jej srdce sa mu snaží pomôcť kolega Guy (Alain Chabat), ale jeho rady nepadajú na úrodnú pôdu a Stephan sa ešte viac upína k svojim snom, v ktorých chce hľadať potrebné odpovede.
Vražda v sídle OSN privádza Bonda do USA. Stopy vedú do Orleansu, kde sídli gang priekupníkov drog. Odtiaľ sa agent 007 presúva na ostrov San Monique v Karibskom mori, ovládanom kultom Voodoo. Nebol by prvým belochom, ktorý by zomrel mysterióznou smrťou ak by sa pokúsil odhaliť tajomstvo maskovaných plantáží, vďaka ktorým môže získať doktor Kananga tony heroínu.