Cao Cao, primer ministre de l'emperador Han, empeny aquest a atacar el Regne de Wu i el Regne de Shu. Cao Cao desitja apoderar-se del tron una vegada unificat l'imperi. Els dos regnes dirigits respectivament per Liu Bei i Sun Quan s'uneixen per la mediació de Zhuge Liang per defensar-se contra l'amenaça representada per Cao Cao. Aquest últim porta el seu atac a l'hivern de l'any 208 sobre el Yangzi Jiang. Els dos exèrcits s'enfronten en la Batalla del Penya-Segat vermell.

Julie va perdre els seus pares quan només era una nena. Ara, als 17 anys, viu amb el senyor Miyagi, un ancià japonès amic de la seva àvia. La noia a més té problemes a l'institut amb una banda de nois que juguen a protegir el seu país d'enemics interiors que ja no respecten el vell ordre.