ג'קי צ'אן (שעת שיא) בתפקיד שוטר, שמוותר על טיול מסביב לעולם כדי לטפל באחיו הלוקה בפיגור. הכל מסתבך כשגנגסטרים חוטפים את האח כדי להכריח את איש החוק להסגיר להם את המודיע המשטרתי שמסכל את עבודתם. אקשן, קומדיה, דרמה משפחתית ובעיקר הרבה אקשן ואומנויות לחימה.
כשהיה ילד, מת אביו של יונג הו (השחקן פאק סו ג'ון) בתאונה. יונג-הו לא האמין ולא התרעם מאז. עכשיו, יונג הו הוא אלוף באמנויות לחימה. הוא פוגש את הכומר אן (השחקן אה סונג קי). הכומר אן הוא גם מגרש שדים. הם מעורבים במקרה שהם חייבים להילחם ברוע במלוא העוצמה.
ג'ונתן קולד הוא סוכן סי-איי-איי לשעבר, שחקירת הסוכנות מגלה באופן מפתיע ומסתורי, כי הוא מבריח סוחר-נשק מסוכן מהכלא ומסייע לכנופיית טרוריסטים להשיג נשק גרעיני כדי להתקיף את ארצות-הברית. לפי הידוע, קולד אמור להיות מת, ואם כך הדבר - כיצד ייתכן שהוא מופיע פתאום. וחמור מכך, מדוע הוא מסייע לטרוריסטים? הסי-איי-איי חוקר את הקנוניה, עד שהטרוריסטים מצליחים לפוצץ את החקירה ולהותיר את האומה ללא הגנה. בשיא עוצר נשימה, ביטחונם של מיליונים תלוי במציאת התשובה לשאלה הבלתי-אפשרית... לצד מי עומד קולד?