يطور جان بابتيست غرينويل ، المولود برائحة باريس النتنة في القرن الثامن عشر ، حاسة شمية فائقة يستخدمها لابتكار أرقى العطور في العالم. ومع ذلك ، يأخذ عمله منعطفًا مظلمًا حيث يحاول الحفاظ على الروائح في البحث عن العطر النهائي.

تدور الأحداث في ولاية ميسيسيبي الجنوبية حيث يقرر الأب الأسود كارل لي هايلي أن ينتصر للعدالة بطريقته الخاصة، وذلك بعد أن فشل النظام القضائي في إدانة الرجلين اللذين قاما باغتصاب ابنته وتركاها على حافة الموت. يقتل كارل الرجلين البيض انتقامًا لابنته، و يوكِل المحامي المغمور جاك بريجانس ليدافع عنه في المحكمة .وهنا تنفجر قنبلة العنصرية في وجه الجميع .

تندلع في نيويورك كثير من جرائم العنصرية المضادة، كما تندلع أحداث شغب، ولكن كل هذه الأمور يبدو أن وراءهه أمر آخر؛ إذ تكتشف الشرطة أن هناك قنبلة مزروعة في إحدى المدارس، وتلك القنبلة لديها حساسية شديدة تجاة أجهزة اللاسلكية الخاصة بالشرطة، ووراء ذلك الإرهابي الألماني العالمي (سيمون جروبر) الذي يخطط لسرقة الاحتياطي الفيدرالي، وعلى (ماكين) إيقافه.

مورت ريني ، كاتب خرج لتوه من طلاق مؤلم مع زوجته السابقة ، يلاحق منزله البعيد في البحيرة من قبل شخص غريب ذهاني وكاتب محتمل يدعي أن ريني قد تخطى أفضل فكرة قصة لديه. ولكن بينما يحاول ريني إثبات براءته ، يبدأ في التشكيك في سلامته العقلية.