弗拉维亚是一个贵族家庭的小女孩，刚搬到墨西哥城，过着寂寞无聊的生活，她认识了一个叫维罗尼卡的小姑娘，维罗尼卡听了关于巫婆的童话故事之后，非常想成为巫婆，并告诉弗拉维亚她就是巫婆的化身。之后她们玩一些关于巫术的游戏，甚至诅咒弗拉维亚的钢琴老师，而可怕的是她的钢琴老师真的莫名其妙的死去了，这使年幼的弗拉维亚对维罗妮卡是巫婆的事实更加相信

　　故事发生在布宜诺斯艾利斯，影片围绕着两个神秘兮兮的邻居之间的关系进行。艾德里安（Colin Firth 饰）是一个孤独的自闭者，由于他的戏院经营惨淡，不得不将其患有精神病的母亲的房屋出租。新房客杰克（Hart Bochner 饰）开始时表现正常，但是很快显示出他似乎在隐藏些什么。随着他们之间友谊的发展，艾德里安极力压制自己对杰克的怀疑，他怀疑杰克是危害社会的连环杀手。艾德里安的行为似乎表明他母亲的精神病可能是遗传的，公寓里其他古怪的房客也开始担心起来。这个充满着欺骗、扭曲和谋杀的故事反映了人类灵魂的阴暗面。

这是一部诗意的电影，一部专注于巴西电影新浪潮的纪录片。片中采访了众多巴西电影新浪潮导演：内尔森·帕雷拉·德桑托斯，葛劳贝尔·罗查，里昂·赫兹曼，荷昆·培卓·迪·安崔德，鲁伊·格拉，小华特利玛和保罗·塞萨尔·萨拉森尼，由他们带你了解巴西新浪潮电影，展现电影人对艺术始终如一的追求。

怀揣着成为艺术家的梦想，托德（威廉·阿瑟东 William Atherton 饰）来到了好莱坞，在这里，他成为了一名布景绘制员，并且解释了在旅馆里做会计的霍梅尔（唐纳德·萨瑟兰 Donald Sutherland 饰）。这两个男人之间脆弱的友谊很快就因为一个名叫菲耶（凯伦·布莱克 Karen Black 饰）的女人的出现而产生了裂痕。 菲耶渴望成为电影明星，但是苍白的现实让她不得不干起了应召女郎的勾当。菲耶的堕落让托德十分的愤怒，似乎是为了和托德对着干，菲耶选择了懦弱的霍梅尔，和他开始了同居的生活。虽然和霍梅尔住在了一起，但菲耶始终没有停止过在外面寻欢作乐。