Snímek je dokumentární rekonstrukcí mapující dějiny čarodějnictví. Skládá se z několika částí, které se na čarodějnice, ďábly, báchorky a pověry dívají různými pohledy. Představují rytiny a písemné památky, další hrané části zachycují středověké postupy, nápoje lásky, hony na čarodějnice, čarodějnické léčení, zkrátka vše, co s čarodějnictvím souvisí. Celé vyprávění působí velice realisticky a důvěryhodně, ale současně diváka pobaví svou lehkou ironií.

Do starého domu u jezera se nastěhuje rodina Leahyových. Jsou však přítomni i policisté. Je to totiž velice problematické místo. Dochází zde k napadením a vraždám. Místní vyšetřovatel zjišťuje, že na místě byla kdysi odsouzena a popravena jistá žena pro čarodějnictví. Vzduch začíná houstnout a ač se to zdá absurdní, vraždění má na svědomí dotyčná bosorka navracející se ze záhrobí. Je proto třeba ji nadobro zničit.

Po smrti svého otce se Leahin (Nicole Muñoz) změní život na katastrofu. Jej matka utápí smutek v alkoholu a Leah u jí nedokáže najít pomoc. Proto se z ní stane uzabřené děvče ponořené do okultizmu.

Kate Boyleová (Persephone Apostolou) přichází na odlehlý ostrov, aby se zúčastnila svatebního obřadu své problematické sestry Rose (Danika Golombek). Tá je lesbička a za své životní společníky vybrala Aggie (Megan Hensley). Aggie rodina vybrala jako místo svatby opuštěnou vojenskou základnu - místo, které kdysi patrolo jejich rodu, Sklarovcom. Čím bližší je obřad, tím více Kate si uvědomuje, že nebude obyčejná svatba a že Sklarovci něco důležitého tají.