ჰალუცინოგენური თავგადასავალი. სპორტული ჟურნალისტის რაულ დიუკის და მისი სამოელი ადვოკატის, დოქტორი გონზოს სამდღიანი თავგადასავალი, ლოს–ანჯელესიდან ლას–ვეგასისკენ მიმავალ გზაზე.
სატირული ამბავი ფიშპაუს ოჯახის გარყვნილ და ფარისევლურ ამერიკულ გარეუბანში მცხოვრები. ღმერთის მორჩილი ქალი, არა ყველაზე სამაგალითო და აყვავებული შვილების დედა, იწყებს ქმრის მოტყუებას, ხდება მთვრალი და გადაგვარდება. მისი ქმარი უფრო მეტად დაკავებულია თავისი პორნოთეატრის საქმეებით. და შთამომავლობაზე საერთოდ არაფერია სათქმელი. სლობის ქალიშვილი და ნარკომანის ვაჟი ნაკლებად სავარაუდოა, რომ გახდნენ ოჯახისა და სახელმწიფოს ხერხემალი.
მფრინავი ჯეი კოკრენი მექსიკაში უფროს მეგობართან – პოლიტიკოს, ბიზნესმენ და მაფიოზ ტიბურონ მენდესთან ჩადის სტუმრად. მოხუცი ტიბურონის მომხიბვლელი ახალგაზრდა ცოლი კოკრენს გულგრილს ვერ ტოვებს. ახალგაზრდები თავს უფლებას აძლევენ ვნებას მიეცენ, მაგრამ მაფიოზის გაცურება არც ისე ადვილია. შეურაცხყოფილი ტიბურონი საყვარელ ცოლზე და საუკეთესო მეგობარზე სასტიკად იძიებს შურს.
ლოს-ანჯელესი. ამერიკა ჩაფლულია უდიდესი დეპრესიის მორევში. მექსიკელი ლამაზმანი კამილა, სიღარიბეში ცხოვრობს და ოცნებობს ცოლად გაჰყვეს წარმატებულ ამერიკელს. ერთხელაც, ერთ იტალიელ ემიგრანტ მწერალს - არტურო ბანდინის გაიცნობს. და მის ცხოვრებაში ქარიშხალივით შემოიჭრება სიყვარული.