De Amerikaanse wapendeskundige professor Michael Armstrong woont met zijn assistente en verloofde Sarah Sherman een internationaal congres bij in Kopenhagen. In het hotel neemt Sarah een cryptische boodschap in ontvangst die voor Armstrong bestemd was. Wanneer de professor verklaart dat hij dringend het vliegtuig naar Zweden moet nemen, wordt Sarah achterdochtig. Ze ontdekt dat Armstrong een vlucht naar Oost-Berlijn geboekt heeft en gaat hem achterna. Daar aangekomen blijkt het dat hij overgelopen is naar het Oostblok. In werkelijkheid heeft de man het voorzien op een belangrijke formule, die hij vanuit Leipzig de grens over wil smokkelen.

Een Oost-Berlijnse familie, verscheurd door politieke conflicten en de snel veranderende gebeurtenissen die leidden tot de val van de Berlijnse Muur in 1989. Oost-Duitsland, 1988: Jürgen Kaiser, werkzaam als agent van de staatsveiligheidsdienst, is loyaal aan de partij lijn, maar bezorgd over zijn zoon Marco, een punk. Als hij na een concert wordt gearresteerd, wordt Marco gedwongen zich bij het leger aan te sluiten, waar hij zich verrassend genoeg identificeert met het socialisme en meent dat hij zijn land moet verdedigen tegen de kapitalistische vijand. Terwijl Jürgen verbaasd is, zijn zijn vrouw Hanna en Marco's vriendin Anja, die de burgerrechtenbeweging steunen,zijn niet blij met zijn nieuwe houding...

Docudrama over het leven, de carrière en de ineenstorting van Erich Mielke, de voormalige veiligheidschef van Oost-Duitsland.