Film noir o důvěřivém námořníkovi, jenž se nechá krásnou femme fatale v podání Rity Hayworthové vlákat do vražedné zápletky, patří k těm snímkům Orsona Wellese, nad nimiž ztratil produkční kontrolu. Přesto je film považován za klasiku svého žánru ozvláštněnou sekvencemi bravurní imaginativní vizuality.
Elegantní, vkusně oblečený a zdvořilý hrdina beze jména (DANIEL CRAIG) je dokonalý profesionál. Při svých obchodech s kokainem a extází vydělal nejvíce na tom, že se snažil chovat nenápadně a mít po celou dobu čisté ruce. Nyní se rozhodl s obchody skoncovat, opustit svět zločinu, drog a násilí a zařídit si s pomocí peněz, které se mu podařilo nashromáždit, klidný a spokojený život. Ještě předtím jej však čekají dvě drobné služby pro jeho bosse Jimmyho Pricea (KENNETH CRANHAM): musí najít ztracenou, drogově závislou dceru mocného zločince Eddieho Templea (MICHAEL GAMBON) a dojednat prodej obří zásilky extáze s nekontrolovatelným nýmandem (JAMIE FOREMAN), který si hraje na mnohem většího gangstera, než jakým ve skutečnosti je. Nic se ale nedaří podle plánu a to, co původně vypadalo jako rutinní transakce, je ve skutečnosti dokonalý chaos.
Detektivové z oddělení narkotik v Miami Mike Lowrey a Marcus Burnett jsou přiděleni k úderné jednotce, jejímž úkolem je zastavit přísun extáze do města. Během vyšetřování shodou okolností odhalí rozsáhlý konspirační plán bezcitného drogového bosse Tapia, který chce rozšířit své impérium a ovládnout obchod s narkotiky v celém městě, přičemž hodlá zabít každého, kdo se mu postaví do cesty. Věci se dále komplikují, když se Marcusova půvabná sestra Syd, tajná agentka vládní organizace pro boj s drogami, dostane během křížové palby do zajetí zločinců, což oba hlavní hrdiny přinutí zajít až na samotnou hranici zákona. Mezi Mikem a Syd se navíc začne odvíjet romantický vztah, který jejího přehnaně starostlivého bratra přívádí k šílenství. Marcus a Mike se však musejí povznést nad rozdíly ve svých povahách a společnými silami svrhnout Tapiu a jeho drogové království. Když se navíc Syd a její tajná identita ocitnou v nebezpečí, je sehrané duo Mizerů jedinou šancí na její vysvobození.
Davy Gordon je boxerský šampion, v tuto chvíli se mu ovšem zrovna nedaří. Po prohraném zápase se rozhodne přijmout nabídku svého strýce a strávit pár dní volna na farmě, daleko od hluku a shonu města. Náhodně poznává Glorii, která pracuje v tančírně pro gangstera Rapalla. Davy Glorii ochrání před dalším z Rapallových návrhů a tak si získá sympatie mladé ženy. Davy s Glorií se do sebe zamilují, chystají se vzít a odjet na strýcovou farmu. Těsně před odchodem si Davy ještě potřebuje vyzvednout peníze od svého manažera Alberta a domluví si s ním setkání. Náhoda však krutě zasáhne do života všech postav. Rapallo nezapomněl na úrážku, kterou mu uštědřil mladý boxer a chystá pomstu. Pošle své zabijáky, aby Davyho zmlátili, ti si ho však spletou s Albertem, který zakrátko zraněním podlehne. Když se Davy dozví o Albertově smrti, vydá se hledat Rapalla. Sokové se nakonec utkají v opuštěné továrně na figuríny.
V tundře, v nejodlehlejším regionu Aljašky, žijí dvě domorodé ženy, které v nelítostných přírodních podmínkách úspěšně bojují o přežití. Jejich vztah je ale narušen příchodem zběhlého vojáka, jehož zachrání před umrznutím a nechají na čas u sebe. Obě se do něj rychle zamilují a voják si vybere mladší z nich. Zdánlivě běžný konflikt má však nečekaně kruté následky. Režisér pomocí silných přírodních metafor zobrazuje boj o život, v němž se nikdo neohlíží na soucit nebo morální zásady. Jen silnější může přežít. Během několika flashbacků se zároveň postupně odkrývá krvavá minulost, která příběhu předcházela. V tomto vizuálně působivém komorním dramatu je krutost postav stejně neúprosná jako krutost přírodních podmínek.