În urma incendierii unei fabrici de lână, supraveghetorul Clyde Bracken a dispărut, presupunându-se că ar fi decedat. Proprietarul fabricii (Holmes) îl acuză pe unul dintre angajații săi (Leopold Dilg - cu care avusese numeroase conflicte în trecut) de incendiere premeditată, iar acesta este arestat. Dilg este deja etichetat de opinia publică, inclusiv de reprezentanții justiției și poliției ca fiind vinovat, cu toate că probatoriul încă nu era complet, iar probele erau evazive. În așteptarea verdictului (care nu putea fi altul decât pedeapsa capitală), Dilg evadează din închisoare și se ascunde într-o casă din afara orașului, al cărei proprietar este Nora Shelley (o veche cunoștință a fugarului), care tocmai pregătea casa pentru închiriere. La scurt timp sosește și chiriașul: reputatul profesor de drept Michael Lightcap. Nora îl ajută pe Dilg și îl prezintă profesorului ca fiind grădinar.

Jackie Lung este un avocat mare și tare angajat de o fabrică de produse chimice din Hong Kong, condusă de un gangster, să scape de cei care îi acuză că poluează. Când se îndrăgostește de o femeie frumoasă pornită să închidă fabrica, Jackie se trezește într-un conflict de interese și își roagă cei mai buni prieteni, pe Wong Fei și Tung Tak, să îl ajute să descopere adevăratele scopuri ale fabricii.