Kronprinsesse Giselle har det godt og trygt liv i Andalasia, en magisk tegneserieverden fyldt med musik og magi. En dag beslutter den onde dronninge Narissa imidlertid for at sende prinsessen bort til et sted, hvor livet er helt anderledes hårdt - nemlig til hverdagslivet i nutidens New York City. Den nye virkelighed er hård ved Giselle, indtil hun en dag møder skilsmisseadvokaten Robert...

To Scotland Yard inspektører ved navn Bung og Slowbottom leder i en skov efter nogle forsvundne kvinder, men løber i stedet ind i den gale videnskabsmand Dr. Watt og hans sexede vampyrsøster Valaria. Midt i al halløjet dukker den stedlige varulv og et Frankenstein-uhyre op.

På New York's High School of Performing Arts går kun de bedste og mest ambitiøse unge fra hele USA. Men konkurrencen er benhård og det er slidsomt for de ambitiøse teenagerne hele tiden at holde liv i drømmen om fremtidig berømmelse. Så er det godt, at det også tit er sjovt at danse, synge og spille teater.

Advokaten John har det godt med en dejlig kone og en sød datter, men alligevel er det som om, der mangler noget i hans liv. En aften ser han fra toget en smuk kvinde i et vindue. Et par aftener senere stiger han af, og snart er han optaget af at lære ballroom-dans, for kvinden er danselærer. Gradvis opdager John en helt ny verden, der kommer til at ændre hans liv.