החלק השני בטרילוגיה המפורסמת והמופתית של סטייאג'יט ריי, גדול במאי הודו. בחלק זה עוזב הילד אפו את הכפר הבנגאלי בו נולד ונודד לעיר הגדולה בנארס, יחד עם משפחתו. בכרך הוא מגלה צדדים נוספים לחיים ואת מחיר השאיפה לעצמאות. הוא נפרד מאמו (אחת הפרידות המרגשות בתולדות הקולנוע) ויוצא למצוא את עבודתו הראשונה. את המוסיקה כתב ראווי שנקר. זוכה אריה הזהב של פסטיבל ונציה.
הסרט מדוזות מספר את סיפורן של שלוש נשים החיות בתל-אביב. בתיה היא צעירה העובדת לפרנסתה בקייטרינג חתונות. ביום שבו בן-זוגה עוזב אותה היא מוצאת ילדה כבת חמש היוצאת מהים. הילדה אינה מדברת, ובלית ברירה בתיה נאלצת לטפל בה. ככל שחולף הזמן מתחילה בתיה לחשוד בקיומו של קשר מסתורי בין הילדה לבין טראומה מודחקת ולא פתורה מילדותה. במהלך חתונתה ננעלת קרן בשירותים. לאחר נסיונות נואשים לקרוא לעזרה, היא מצליחה לקפוץ מעל לדלת תא השרותים הנעול ובמהלך הנחיתה שוברת את רגלה. מאותו רגע מערכת היחסים בינה לבין בעלה הטרי, מיכאל, מתחילה להיסדק.
ליידי שרה אשלי (ניקול קידמן) תמיד חיפשה שלמות. אך נישואיה חסרי האהבה והילדים הותירו אותה ללא דבר משמעותי בחיים פרט לסוסיה. היא נוסעת מלונדון לדארווין המבודדת שבאוסטרליה, כדי להתעמת עם בעלה, שהיא משוכנעת שבוגד בה. המדריך שלה ביבשת הרחוקה הוא "הנהג" (יו ג'קמן), כפרי מחוספס המרתיע את שרה בהתנהגותו הגסה. סלידתם זה מזו מתרככת כששרה מחליטה במהלך המסע לדארווין לקחת תחת חסותה את נולה - יתום מקסים ממוצא מעורב שהחברה מנדה. בינתיים נמצאים אדמותיה של אשלי בסכנה כשמנהל החווה התככן זומם יחד עם ברון הבקר (בריאן בראון) להשתלט עליהם. כדי להציל את האדמות חייבת שרה לשתף פעולה עם "הנהג" ולצאת למסע על פני היבשת הגדולה. המומה מעומתה ויופיה של היבשת ומהרגשות שמציף אותה הקשר עם נולה, מוצאת שרה את המשמעות שחיפשה. מערכת היחסים העוקצנית עם הנהג מתחלפת בכבוד, הערכה ולבסוף אהבה. אבל כשאותותיה הרצחניים של מלחמת העולם מגיעים לאוסטרליה, שרה ומשפחתה החדשה נאלצים להיפרד. לראשונה בחייה יש לה משהו ללחום עבורו. היא תצטרך לגייס תשוקה, אומץ ונחישות כדי להגן על אהוביה
על פי רב המכר של קורין הופמן. קרולה נופשת בקניה ופוגשת את למליאן, לוחם מסאי יפה תואר. היא מתאהבת בו ויוצאת למסע בעקבותיו ברחבי אפריקה. במהלך מסעה היא נאלצת להתמודד עם מכשולים והרפתקאות על מנת לממש את אהבתה. היא פוגשת את אליזבת' ושתי אלו הופכות לחברות קרובות, תוך שקרולה משאירה את עברה מאחור.