האם יכול בנאדם שתיין, מעשן כבד, רואה חשבון לא ידוע, לעצור קונספירציה לאומית?לשנות את מהלך ההיסטוריה, ולשמור על הדרך של החיים?זה בר ביצוע... אבל זה לא הולך להיות פרודיה.
סקראט מנסה לסיים את האוסף הגדול למדי של הבלוטים כאשר הדברים מתחילים להשתגע.
כאשר ג'רי חש עצב רב על שעליו לחכות עוד שנה שלמה כדי לראות שוב את "מפצח האגוזים", מתחולל קסם, וג'רי הופך להיות מלך העכברים. באותו זמן, מלך החתולים מנסה להשמיד את ג'רי ולכך שולח את עבדו הנאמן טים... (סליחה, טום) כאשר מלך החתולים חוטף את הבלרינה, על ג'רי להצילה מידו האכזרית של מלך החתולים. סרט חדש ונחמד, שכולו מחווה יוצאת מן הכלל ל-"מפצח האגוזים" האגדי.
"הרפתקאותיו הבומבסטיות של בוב", בו החבורה המוזרה מנסה לברוחממתקן הכליאה בעזרת שימוש אסטרטגי בטיפשותו של בוב ללא הצלחה, כצפוי.