De film gaat over het Spaanse dorp Las Hurdes. Een stadje waar de inwoners geen fatsoenlijk eten hebben of kunnen verbouwen, alleen hevig vervuild drinkwater hebben, geen goede kleding of schoenen. Inteelt en achterlijkheid op een onbewoonbaar stuk land. Het dorpje was blijkbaar helemaal vergeten door het koninkrijk Spanje of erger gewoon aan haar lot overgelaten.

Zangeres Chavela Vargas werd in de eerste plaats in Mexico bekend en later wereldwijd, voornamelijk vanwege haar interpretatie van traditionele 'rancheras'. Deze liederen werden hoofdzakelijk geschreven door mannen en meestal vertelden ze over een onvervulde liefde voor een vrouw, levensmoeheid en eenzaamheid.

Korte documentaire: Lord Lytton neemt de functie van gouverneur van Bengalen op zich.