Heinrich Harrer és un muntanyenc austríac que viu l'ascens del nazisme i participa, amb el seu company Peter Aufschnaiter, en una ascensió a l'Himàlaia el 1939. Això els dóna ocasió de conèixer el Tibet. Visiten la ciutat sagrada de Lhasa, on són els únics estrangers, fan amistat amb el Dalai Lama i viuen l'escalada del conflicte entre el Tibet i la Xina.

Déu no està gens complagut amb com es desenvolupa la raça humana, i desitja recuperar les Taules de la Llei. Assigna un àngel per a fer la tasca, i aquest cerca manipular alguns humans per a que l'ajudin.