Laurent és un noi de 23 anys que no amaga la seva homosexualitat davant dels seus amics però sí davant dels seus pares. Els seus oncles van renegar del seu fill Marc quan es van assabentar que era homosexual i Laurent, per por que els pares facin el mateix, porta una doble vida amb l'ajuda de la seva millor amiga Carole.

En un fort situat al sud dels EUA, el comandant Weldon Penderton (Marlon Brando) s'ha dedicat a l'ensenyament de tàctiques militars, mentre que la seva dona Leonora (Elizabeth Taylor) prefereix solucionar-se amb el tinent coronel Morris Langdon (Brian Keith) ), amic de la parella. Tot això ho observa, detall a detall, el soldat Williams (Robert Forster), un jove que sembla fascinat amb la bella dona, mentre que Penderton comença a interessar-se per cada moviment del jove soldat.

Ptolemeu, faraó d'Egipte des de fa 40 anys, narra al seu escriba la vida d'Alexandre el Gran, amic seu des de la infantesa. Alexandre, fill de Filip de Macedònia, amb vint anys va pujar al tron després de l'assassinat del seu pare i va iniciar la conquesta de Pèrsia, l'imperi més gran de l'època. Després de derrotar Darios, Alexandre va continuar avançant cap a l'est durant set anys conquerint nous territoris amb l'ajuda dels seus generals i amics, patint nombroses baixes i suportant moltes penúries.