1940. Paulette, una nena parisenca de cinc anys, es queda òrfena després d’un atac de l’aviació alemanya. Escapant del caos, troba refugi en el si d’una humil família de grangers i es fa amiga del petit de la casa, Michel. Els nens forgen una sòlida relació de solidaritat i suport, junts aconsegueixen processar la brutal realitat de la guerra gràcies a la creació del seu propi món inventat.

El John està casat, té dos fills i una bona feina en un important bufet d'advocats. Un dia, tornant de treballar, veu una noia que mira amb cara trista per la finestra d'una escola de ball. La veu unes quantes vegades més, fins que un dia decideix entrar a l'escola i apuntar-se a classes per a principiants. Primer s'endú un desengany perquè no pot ballar amb aquella noia, però entra en un món nou que li anirà tornant l'alegria. El John i uns quants companys de la classe s'apunten a un concurs, i tots fan pinya durant la preparació. Però el que el John no sap és que la seva dona ha contractat un detectiu perquè creu que ell li fa el salt.

En Lucas i en Jacques es coneixen a l'hospital. En Lucas, un vagabund jove que dorm en una caixa de cartró sota una autopista, hi ha arribat després d'un intent fracassat de suïcidi. En Jacques, un vell rondinaire que regenta un bar, està ingressat a causa d'un enèsim infart. Veient que li queda poca vida i no té ningú a qui deixar el negoci, l'ancià decideix ensenyar l'ofici al jove. Tot va bé fins que un dia entra al bar l'April, una hostessa borratxa en dificultats a la qual en Lucas vol ajudar.