مجموعة صغيرة من العلماء والأطباء النفسيين تخترع في المستقبل القريب جهازاً يدعى MiniDC، وهو أشبه بتاج إلكتروني يُلبسه الطبيب رأس النائم مما يخول له الاتصال بأحلامه وتسجيلها على جهاز الكمبيوتر. وفي حال لبسه الطبيب أيضاً ثم نام بجانب المريض، فإنه يستطيع مشاركته الحلم والتفاعل فيه أيضاً! هكذا كان الهدف إنسانياً ونبيلاً، لكن واحدة من قطع الـ MiniDC قد سرقت، ويتوجب على Paprika ورفاقها دخول أحلام أحد النائمين في مغامرات حابسة للأنفاس من أجل معرفة السارق….

يقوم طائر اللقلق بتسليم فيل وليد إلى السيدة الفيلة (جمبو)؛ المخضرمة في ألعاب السيرك وتتمنى الأمومة. لكن يتعرض الوليد إلى سخرية الجميع بسبب آذانه هائلة الحجم، ثم يُطلَق عليه اسم (دامبو).. بعد فصل دامبو عن والدته، يتم إلحاقه بألعاب مهرجين السيرك الخطيرة، فيصبح الأمر متروكًا لصديقه الفأر حتى يساعده على وضعه المعقد ويعاونه على اكتشاف كامل إمكاناته.

ترسل الملكة الشريرة الأميرة الجميلة جيزيل بعيداً عن عالم الرسوم المتحركة الغنائي الساحر، لتجد نفسها تعيش في مانهاتن في عصرنا الحالي. هل سيتمكن الحب في عالم القصص أن يصمد في العالم الحقيقي؟

تبدأ الأحداث بوصول رسالة في زجاجة إلى جمعية فئران خيرية. فحوى الرسالة أن فتاة يتيمة تدعى بيتي في خطر بعد أن اختطفتها عجوز شريرة لكي تساعدها في مخططاتها. فتعقد الفأرة بيانكا العزم على مساعدتها.