У Земљи Бајки некад је све било како треба бити - Пепељуга одлази на бал, Златокоса распушта своју косу, а успавана лепотица управо добија свој пољубац. Све је било под контролом, но тада чаробњак, који одржава равнотежу између добра и зла, одлази на одмор, а његови помоћници направе грешку. Пепељугина зла маћеха дочепа се чаробног штапића с намером да завлада Земљом Бајки те свим причама подари несрећни завршетак. Пепељуги, Трноружици, патуљцима и осталима ликовима из бајки сада преостаје изборити се за свој срећан крај.

На далеком северу, у јесен 1910. године, глад прети привременом логору младих Инуита . Ситуација постаје све гора, јер се ловци дан за даном враћају празних руку. Никоме познат, шаман Крулик, је бацио чини на племе, што је узроковало да све животиње нестану са тог простора. Међутим, нада се крије у легенди о Сарили, обилатој обећаној земљи међу глечерима. Према легенди , само особа чистог срца може да крочи у обећану земљу. Троје младих Инуита креће у потрагу за Сарилом, надајући се да ће спасити своје племе од глади.