Desde la muerte de sus padres, Della, de 19 años, vive con su tía Marsha y Andrew, su viejo marido. Una mañana, Marsha tiene relaciones sexuales con Alex, el médico de su esposo. Justo después, Della lo seduce en la playa mientras Marsha los mira desde su ventana. Las dos mujeres tienen una pelea que hace que Della salga de la casa. Encuentra refugio en la casa de María (una amiga suya), pero parece que no está y la casa está habitada por Aris y Samantha. Mientras tanto, las autoridades locales están investigando el asesinato del socio comercial de Aris, Steve Brynner. Cuando todo rastro conduce a Aris, Della sugiere un intercambio: Viajará a Italia para obtener pasaportes falsos para la pareja, siempre y cuando acepten asesinar a Marsha.

Lili, una jovencita de 14 años voluptuosa, es una caravana que acampa con su familia en Biarritz. Ella es consciente de sí misma y se mantiene en una conversación en un café con un pianista de concierto que conoce, pero tiene una racha salvaje y está probando su poder sobre los hombres, descubriendo que no siempre controla sus estados de ánimo o sus acciones, y está impaciente con ser virgen Ella se marcha con su hermano a una discoteca, aferrándose a un viejo playboy que él mismo tiene calor y frío para ella. Ella es ambivalente acerca de perder su virginidad esa noche, dispuesta a la siguiente y determinada por la tercera. La mezcla de depresión y misoginia del playboy termina su aventura no consumada, por lo que Lili tiene que cazar en otro lugar.