Dok nakon obilaska nekoliko europskih prijestolnica boravi u službenom posjetu Rimu, mlada kraljevna Ann (A. Hepburn) sve teže podnosi protokol i državničke obveze na koje je svakodnevno prisiljena. Poslije još jedne duge i naporne audijencije, Ann ne popije tablete za spavanje koje joj ponudi njezina pratilja, grofica Vereberg (M. Rawlings), već odluči tijekom večeri iskrasti se iz palače i odjevena u skromnu odjeću krenuti u obilazak grada. Istodobno, markantni američki novinar Joe Bradley (G. Peck) u partiji pokera s prijateljima gubi gotovo sav novac, te shvati da mu je hitno potrebna ekskluzivna reportaža kojom bi mogao dobro zaraditi. Na povratku kući Joe na jednom zidiću primijeti usnulu djevojku i odluči pomoći joj te ju povede u svoj stan. Joe joj ponudi svoju pidžamu i umornu djevojku spremi na spavanje.
Poslije teške prometne nesreće u Los Angelesu, Rita ostaje jedina preživela, ali ima za posljedicu totalu amneziju. Lutajući po njoj sada stranom dijelu centra grada, njezina se priča čudno isprepliće sa Betty, mladom ženom blistavih očiju u potrazi za srećom na filmu u Hollywoodu. Međutim Bett, intrigirana Ritinom situacijom, ostavlja trenutno po strani svoje snove u želji da joj pomogne riješiti njenu misteriju. Dvije žene ubrzo otkrivaju da ništa nije kao što izgleda u tom gradu snova. Obje bivaju uvučene u psihotičnu iluziju koja se tiče opasne plave kutije, direktora Adama Keshera, kao i misterioznog noćnog kluba ‘Silencio'.
Pratimo događaje jedne traumatične noći u Parizu obrnutim kronološkim redoslijedom. Lijepa Alex brutalno je silovana i pretučena u pothodniku. Njezin dečko i bivši ljubavnik uzimaju stvari u svoje ruke. Unajme dva kriminalca da im pomognu naći silovatelja kako bi se mogli osvetiti. Vrijeme sve uništava.