Jake la Motta és un jove boxejador que s'entrena durament, ajudat pel seu germà Joey, per convertir-se en el número u dels pesos mitjans. Aviat aconsegueix veure fet realitat tan anhelat somni, però el triomf i l'èxit converteixen la seva vida en un malson. D'una banda, el seu matrimoni cada vegada va pitjor a causa de les sortides nocturnes amb altres dones; de l'altra, la màfia el pressiona perquè amaneixi combats. En poc temps gasta tot el capital de què disposa, per tornar novament a passar tota mena de penúries.

Líbia, 1929. L'Exèrcit Italià fa anys que lluita per ocupar el país contra la resistència beduïna liderada per Omar Mukhtar. Cansat de la situació, Benito Mussolini posa al comandament de la lluita a Líbia el General Graziani, tan arrogant com eficaç, per desembussar la situació. Però derrota després de derrota Graziani descobrirà que Omar Mukhtar, El Lleó del Desert, és un combatent infatigable digne de ser el seu millor adversari.

Viena, 1824. Quan falten pocs dies per a la seva estrena, el compositor Ludwig Van Beethoven està a punt d'acabar la famosa Novena Simfonia. Als problemes que es deriven de la seva sordesa, s'afegeix la necessitat urgent d'ajut per transcriure les partitures. Del conservatori li envien l'Anna Holtz, jove i prometedora estudiant de 23 anys, que vol obrir-se camí com a compositora en un món reservat als homes. Després de la desconfiança inicial de Beethoven, l'Anna li demostrarà el seu talent i s'establirà entre tots dos una intensa relació artística i emocional.