În ultimul film mut al lui Hitchcock, un pescar sărac este prins într-un triunghi amoros cu perfidul său prieten și fiica unui proprietar de pub.
Claudina e o femeie tradițională de la țară. După moartea soțului ei, ea se afundă într-o rutină. Având o situație economică dificilă, Claudina e nevoită să se mute cu dragul ei nepot, Cristóbal, și cu fiica ei, Alejandra, deși relația dintre cele două e mai rece. Acolo, Claudina o întâlnește pe vecina Elsa, o femeie independentă și căsătorită, care cântă într-un bar ascuns, numit Porvenir. Claudina începe o relația cu Elsa și se îndrăgostește de ea. Din acel moment, pornește într-o călătorie spre eliberare, deși e judecată de fiica ei și prietenii dintr-un orășel religios și conservator, obsedat de aparițiile OZN-urilor.