סיפורה של ילדה מבריקה בעלת יכולות יוצאות דופן, הנשלחת על ידי הוריה ל"מוסד" חינוכי. את בית הספר מנהלת גב` טראנצ`בול (פריס) המרשעת, השולטת בטירור במוסד. מתילדה מתידדת עם מורתה, המבינה כי לפניה ילדה יוצאת דופן. היא עוברת הרפתקאות אפלוליות ומשעשעות כאחד, כדרכו של רואלד דאל ("ג`יימס והאפרסק הגדול") שעל פי ספרו נעשה הסרט.
סרט האנימציה השנון על דמבו, גור פילים אשר נולד עם אוזניים ענקיות. כל חיות הקרקס לעגו לו והעליבו אותו והוא הצליח להתחבר רק עם טימוטי, העכבר המשעשע, עם קצת מזל, התמדה והרבה אומץ דמבו לומד לעוף כמו הכוכב המעופף של הקירקס. מדהים, קסום ונוגע ללב דמבו נשאר אחד מסרטי האנימציה הפופולריים והיפים ביותר.
מכתב מצוקה מגיע לארגון ההצלה של עכברי האומות המאוחדות, הממוקם במרתפי הבניין. למשימת ההצלה נבחרים ביאנקה האמיצה והשרת הביישן ברנארד. על גבו של השחף אורוויל, טסים השניים לאי מבודד בו מוחזקת הילדה החטופה פני על ידי אספנית עתיקות בשם מאדאם מדוזה.
קומדיית פשע סקנדינבית על ציור מקורי של רמברנדט שנגנב בטעות (במקום תמונה אחרת, לא סתם בטעות) על ידי צמד גנבים, אב ובנו. עם ניקולאי קוסטר ולדאו ("בלאק הוק דאון") ופפריקה סטין ("החגיגה"). במאי: יאניק יוהנסן.