Wanneer de joodse clubeigenaar Leonard Chess en de pas in het grote Chicago gearriveerde plantagearbeider en muzikaal talent Muddy Waters hun krachten besluiten te bundelen, is dit het begin van het legendarische blueslabel Chess Records. In het vervolg van de jaren '40 en '50 maken zij van de blues een populaire muziekstroming die met de komst van artiesten als Howlin' Wolf, Chuck Berry en Etta James zelfs rasoverschrijdend wordt. Helaas gaat het succes ook gepaard met de nodige interne strubbelingen zoals drugs, alcohol en overspel.
Het paard Black Beauty heeft geen geluk in het leven. Keer op keer wordt de arme drommel mishandeld door zijn baasje. Wanneer hij echter door een aardige mensenfamilie wordt geadopteerd, lijkt Black Beauty voor het eerst in zijn leven een beetje gelukkig te kunnen worden. Naar het jeugdboek van Anna Sewell.
Alfred woont met zijn moeder in een klein dorpje waar hij kippen houdt en eieren verkoopt op de lokale markt. Hij praat niet, behalve tegen zijn moeder en tegen kinderen. Hij heeft een soort vriendin, al schuwt zij elk fysiek contact met haar. Maar bovenal wil Alfred een kind. Omdat er geen sprake is van natuurlijk vaderschap, kiest hij de op een na beste optie en doet hij een aanvraag tot adoptie. Met een zeer on-Frans gebrek aan bureaucratie arriveert Alfreds adoptiezoon, maar blijkt niet de stuiterende baby te zijn waarop hij hoopte. [overgenomen uit de catalogus van het London Film Festival 2006]
De huwelijksreis van Eric en Louise wordt verstoord door een vreemdeling die beweert een wonder te zullen verrichten. Ondertussen ervaren Erics broer en beste vriend allebei problemen met hun eigen relaties en willen ze hem waarschuwen voor de uitdagingen van het huwelijk.