Pätica priateľov sa vybrala na menší víkendový výlet. Cestou sa im však stane nehoda a oni ostanú visieť pri farme obklopenej kukuričným poľom. Čoskoro je viac ako zrejme, že aj keď sa tak javí, farma nie je vôbec opustená a že v kukurici je niečo, čo ich so záujmom sleduje...

Transylvánia 1874. Za tmy, bez zbytočných svedkov, je do hrobu kladené mŕtve telo. Predtým ako dostane hrobár povel telo prikryť hlinou, prebije mŕtvole dvojica mužov srdce špicatým kolom a odíde zanechajúc hrobára dokončiť svoju prácu. Z tmy sa však prikradne zhrbená postava, nešťastníka umlčí a telo neznámeho odnesie do blízkej dediny, kde zaplatí miestnemu lekárovi, aby spravil transplantáciu srdca, na ktorú je už všetko pripravené... O 6 rokov neskôr je lekár John Pierre odsúdený kvôli nepodarenej transfúzii krvi na doživotný pobyt v trestaneckej kolónii. Na poslednú chvíľu sa však rozsudok zmení a on sa dostáva do väzenia pre zločincov s mentálnym postihom. Vyžiadal si ho tam istý Dr. Callistratus, ktorý by rád pomôcť s výskumom v oblasti transfúzie krvi. Ako sa John postupne zoznamuje s väznicou, dochádza mu, že tu ide o veľmi zvláštny typ vedeckého skúmania...

Pod hlavičkou ÚPVO (Úradu pre paranormálny výskum a obranu) sa Hellboy vydáva do Londýna, kam sa zo záhrobia vrátila obávaná čarodejnica Nimue. „Kráľovná krvi“ potrebuje nabrať silu, pretože v dávnych dobách ju zabil samotný kráľ Artuš a kusy jej rozštvrteného tela ukryl v rôznych častiach Anglicka. Hellboy teraz musí zabrániť, aby Nimue na svet ľudí zoslala smrtiacu morovú ranu. Rohatý cynik má našťastie po svojom boku nevlastného otca, profesora Trevora Bruttenholma a kamarátku Alice, mimoriadne nadané médium. Spolu s nimi odhalí šokujúcu pravdu o svojom pôvode i o tom, aké je jeho skutočné poslanie.