Ο κύριος Φοξ και η οικογένειά του ζουν ευτυχισμένοι στο υπέροχο σπίτι τους, μέσα σ' έναν κορμό δέντρου. Εκείνος, όμως, δεν μπορεί να εγκαταλείψει την τέχνη του κλεφτοκοτά και οι τρεις μεγαλοαγρότες οι οποίοι πλήττονται από τις νυχτερινές επιδρομές του αποφασίζουν να τον εξοντώσουν με κάθε τρόπο.
Ο Γουάλας και ο σκύλος του Γκρόμιτ είναι δύο αχώριστοι φίλοι. Την ημέρα των γενεθλίων του, ο Γκρόμι πρόκειται να λάβει ένα δώρο από τον Γουάλας που θα αλλάξει τη ζωή και των δύο και θα τους βάλει σε περιπέτεια.
Ο Γουάλας ερωτεύεται την ιδιοκτήτρια ενός μαγαζιού που πουλάει μαλλί, χωρίς να υποψιάζεται ότι αυτή (ή μάλλον, ο σκύλος της) βρίσκεται επικεφαλής μιας διαβολικής επιχείρησης προβάτων. Ο Γκρόμιτ βρίσκεται στη φυλακή, αλλά ο νέος φίλος, που είναι ένα πρόβατο, θα δώσει στον Γουάλας μια χείρα βοηθείας για να ανακαλύψει την αλήθεια.
Οι Γουάλας και Γκρόμιτ έχουν ξεμείνει από τυρί και αυτό προσφέρει μια εξαιρετική δικαιολογία για να κάνουν τις διακοπές τους στο φεγγάρι, όπου, όπως όλοι γνωρίζουν, υπάρχει άφθονο τυρί... Η ταινία πρωτοπροβλήθηκε στο διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης το Νοέμβριο του 1992.