一只年轻的红鼻子的驯鹿的故事，他因为惹眼的红鼻子被驱逐出驯鹿游戏。他和一个想当牙医的小精灵Hermey以及勘探者 Yukon Cornelius一起来到可恶雪人的领地，发现整个小岛上都是备受欺凌的玩具。鲁道夫发誓，要拯救这些玩具，于是他在圣诞节前夜来到北极找圣诞老人寻求帮助。然而圣诞老人的雪橇被浓雾所阻而无法行驶。 鲁道夫这时想出一个绝妙的主意……

感觉被世界上的孩子们遗忘了，老圣尼克决定跳过送礼之旅，去度假。克劳斯夫人和两个活泼的小精灵，金格尔和贾格尔，踏上了寻找所有节日欢乐消失的地方。在一场神奇的降雪的帮助下，他们重新唤醒了孩子们心中的圣诞精神，并让圣诞老人重新行动起来。

邮递员S.D.克鲁格（Kluger）决定回答一些关于圣诞老人最常见的问题，并告诉我们一个名叫克里斯（Kris）的小婴儿的故事，他是由一个叫克林格（Kringle）的精灵玩具制造商家庭抚养长大的。当克里斯长大后，他想给桑伯顿（Sombertown）的孩子们送玩具。但市长太吝啬了，不想让这种情况发生。雪上加霜的是，住在克林斯和桑伯顿之间的冬季术士也不同意，但克里斯成功地融化了术士的心，并成功的送出了他的玩具。

Tim Burton 工作室继【圣诞夜惊魂】之后又一部制作的模型动画，叙述孤儿 James 想要逃离姑妈的虐待到遥远的大都市纽约去，然而神秘老人给他的魔法鳄鱼舌却意外散落在庭院里，也因此长了一颗大桃子，James 进入巨桃里认识了六只大昆虫，於是他们结为好伙伴，共同运用智慧努力让桃子飞天渡海，以期能让梦想成真。此故事在美国是非常有名的儿童故事，故本片的卖点不在剧情而是在拍摄技巧，这是迪士尼继【圣诞夜惊魂】后又一利用模型静态拍摄的作品，【圣诞夜惊魂】里的 Jack 特别在本片客串，他扮演凶恶的幽灵船长。

第一次世界大战期间，英俊而腼腆的雷金纳德参加一支测量队，受英政府规定，高于一千英尺为山，低于一千英尺为丘，而小镇上被当地居民视为神山的那块隆起地带刚好983英尺。人们无法接受“神山"只是英国地图上可能连标都不标的一座“小丘"这一事实，便采取捅破车胎这类手段阻止测量队奔赴下一个测量地点。之后他们更组织起来搬土上山，想在极短时间内垫高那20英尺，变丘为山。受到感染的雷金纳德也加入了填土的行列，并与当地一位女郎贝蒂陷入热恋...

故事讲述了一个小孩子经常会破坏玩具，要不把他们丢到家具底下，要不把他们丢到梳妆台的后面。但是有个锡铁小兵并不象那些被吓坏了的玩具一样，躲在沙发下面，他知道自己的责任是让自己的小主人开心的笑，而不是伤心的哭。风和日丽的一天，阳光温暖地洒在木地板上。一个红色的锡铁小兵来到了这个新家，他好奇地注视着周遭的一切，却不知道危险将至。不久，憨头憨脑的婴儿从隔壁爬了进来，他粗暴地对待身边的玩具，这令锡铁小兵新生恐慌。小兵想偷偷逃跑，但是他随身带的小鼓却叮当作响，这响动自然而然引起了婴儿的注意，一场体型悬殊的追逐战就此展开。