Джонатан (Чарлс Лотън) е възрастен, но много известен милионер, който е бонвиван, не се е отказвал от нищо в живота, но най-много е обичал да си похапва, а после да запалва пура. Сега е на смъртно легло и единственото му желание е, да види до сина си момиче, за което ще се ожени. Синът му Джони (Робърт Къмингс) е почти копие на баща си, но когато отива да доведе бъдещата си жена, тя е излязла някъде, и затова той моли първото срещнато момиче да го представи пред умиращия. Всичко изглежда да завърши добре, но… Джонатан, радостен от срещата с момичето на сина си, изведнъж получава сили и постепенно става на крака. Неприятностите за Джони започват, защото новото момиче (Диана Дърбин), освен че е хубаво и добро, е и талантливо – пее прекрасно и иска да започне кариера…

През 1938 г. в Цюрих младата певица Вили се влюбва в еврейския музикант Роберт. Войната ги разделя, а Вили става звезда в Третия райх благодарение на песента "Лили Марлен". Тя живее в лукс в Берлин, но не е забравила своя любим. За да го открие, не се колебае да стане част от съпротивата. "Лили Марлен" е вдъхновен от истинска история: той е свободна адаптация на живота на певицата Лале Андерсен. Като много от останалите героини на Фасбиндер, Вили е силна и упорита жена, достигнала върха на социалната йерархия и познала падението.

Август, 1942 г. Антиколониалното движение се разраства и достига своя пик. Протестиращи от цялата страна се събират и техния апел отеква в цяла Индия. Британците отговарят с невиждана до момента репресия и безпрецедентно насилие. Страната е обхваната от пламъци и малкото градче Касуни в подножието на Хималаите не прави изключение. В разгара на тези свирепи размирици, Наренда и Раджешвари се срещат за първи път и се влюбват... любов, която променя живота им завинаги... любов, предопределена да бъде погълната от опустошителните пламъци на страстта и свободата...