Det er sommer, og Hodaka skal starte på en videregående uddannelse. Derfor flytter han fra landet og ind til Tokyo. Mødet med metropolen bliver en grænseoverskridende oplevelse. På alle måder. Vejret er trist, og det regner uafbrudt. Men så møder han Hina på et gadehjørne. Hun er en livlig, skarp og viljestærk pige, som besidder mærkværdige og fabelagtige kræfter: Hun kan stoppe regnen, gøre himlen blå og få solen til at skinne!

Poppy og Branch nu officielt, et par! Efterhånden som de lærer hinanden at kende, opdager Poppy, at Branch har en hemmelig fortid. Han var engang medlem af hendes yndlings boyband - fænomenet BroZone - med de fire brødre: Floyd, John Dory, Spruce og Clay. BroZone gik i opløsning, da Branch stadig var en baby, ligesom familien gjorde, og Branch har ikke set sine brødre siden. Men da Branchs bror Floyd bliver kidnappet på grund af sine musikalske talenter af et par skumle popstjerneskurke – Velvet og Veneer – må Branch and Poppy begive sig ud på en oplevelsesrig og følelsesladet mission for at genforene de andre brødre og redde Floyd fra en skæbne, der er endnu værre end popkulturel forglemmelse.

Autoboterne må stoppe en kolossal planet opslugende robot, der er efter Autoboternes leder Matrix. Samtidig skal de forsvare sig mod et angreb fra de onde Decepticons.

Den kiksede Sam sparer op til at købe en bil, så han kan imponere den lækre Mikaela. Han ender med at købe en robot i forklædning, en venligsindet Autobot, som har til opgave at beskytte Sam, da han, uden sin vidende, ligger inde med oplysninger om beliggenheden af en ældgammel energikilde, Urgnisten, der både kan skabe og ødelægge liv. Men de onde Decepticon-robotter leder også efter Urgnisten og nu står det endelige opgør mellem de gode og onde robotter. Et opgør, der kan få katastrofale konsekvenser for menneskehedens fremtid!

* Baseret på en manga af Honna Wakou, føljeton i Moba Man. Kido Tatsuhiko flyttede til Tokyo for at deltage i en kunstskole og starte sit nye liv. I sin nye rum, der er et lille hul i væggen. Ved første kan han ikke se noget gennem det lille hul, men en nat gennem titter hul, så han en pige ved navn Ikuno Emiru, en perverteret voyeur der reb ham ind i sit peeping fetish ... Men hver ender få mere end de regnede efter. Bemærk: Oprindeligt bundtet med begrænset udgave af manga 13th og endelige volumen. En sexet Extended Edition Blu-Ray, der omfattede en ekstra nyt segment blev udgivet senere den 24. maj 2013.