Jauna pora Rozmari ir Gajus Vudhausai atsikrausto gyventi į Niujorką. Gajus yra aktorius, tačiau kol kas įsidarbina radijuje ir televizijoje. Buto kaimynais tampa pagyvenusi pora Mini ir Romanas. Rozmari susipažįsta su jų dukra, kuri netikėtai nusižudo. Vieną vakarą kaimynė Mini atneša porai šokoladinį desertą, tačiau Rozmari jis pasirodo keisto skonio. Naktį moteris sapnuoja bjaurų sapną, kad ji plaukia jachta, o jos vyras virsta demonu. Po kelių dienų Rozmari sužino, kad laukiasi kūdikio, kuris turėtų gimti nieko gera nežadančiu laiku – 1966.06.(28). Laukiantis mažylio, moters svoris ne auga, o krenta, ją nuolat kamuoja skausmai. Rozmari niekuo nebepasitiki, net savo vyru.

Penki draugai atostogas nusprendžia praleisti medinėje trobelėje apleistų džiunglių miškuose. Bešniukštinėdami aplinkui, jie atranda mirusiųjų knygą ir įrašą su knygos vertimu. Perklausius įrašą pradeda dėtis keisti dalykai, vienas po kito paauglius apsėda neaiškios dvasios. Ar draugai išgyvens pragarišką naktį miške, kuris atgijo tam, kad juos sunaikintų?

Brolis ir sesuo Darrylas (Justinas Longas) ir Trish (Gina Philips) važiuoja namo iš pirmakursių šventės. Tačiau jų kelionė tampa pavojinga, kai pamato vyrą su apsiaustu ir veidą uždengiančia skrybėle, kuris kažką bando sukišti į vamzdį, kyšantį iš žemės. Sugrįžę į tą vietą, kur vyras kažką paslėpė, jie atranda kažką siaubingo. Padedami pamišusios moters, patyrusios daugybę kačių (Eileen Brennan), ir aiškiaregės (Patricia Belcher), jie suvokia, kad juos persekioja senovės demonas, vadinamas Šmėkla (Jonathanas Breckas), kuris valgo žmones, kad galėtų atsiauginti savo organus. Viename iš paauglių jis mato tai, ko norėtų užkrimsti.

Tai klasikinio 1976 m. sukurto siaubo filmo perdirbinys, pasakojantis šiurpią istoriją apie Amerikos ambasadorių, kurio žmonai gimsta negyvas kūdikis. Šeima nusprendžia įsisūnyti. Viskas atrodo gerai, kol berniuko auklė per vaiko penktąjį gimtadienį svečių akivaizdoje nusižudo. Lavonų vis daugėja ir ambasadorius pradeda suprasti, kad jo sūnus yra Antikristas.

Netikėtai pasikeitęs vienuolikmečio (akt. David Mazouz) berniuko elgesio rimtai išgąsdina jo artimuosius ir šie kreipiasi specialistus. Vėliau – ir į egzorcistus. Tačiau vaikui padėti nebegali niekas. Vienintelė likusi viltis – daktaras Setas (akt. Aaron Eckhart). Priešingai nei daugelis įprastų egzorcistų, jis nenaudoja jokių religinių metodų ir netiki, kad maldos gali išgelbėti apsėstą žmogų. Mokslininkas pasitelkia ypatingus sugebėjimus ir pats įsiskverbia į apsėstojo žmogaus sąmonę, kad šiam padėtų įveikti jo galvoje ir kūne tūnančius demonus. Nors daktaras Setas yra itin patyręs, vienuolikmečio atvejis ir jam tampa didžiausiu iššūkiu gyvenime, kai ant plauko pakimba jo paties gyvybė...