في المكسيك ، ينطلق صبيان مراهقان وامرأة مسنة جذابة في رحلة برية ويتعلمان شيئًا أو اثنين عن الحياة والصداقة والجنس وبعضهما البعض.
تقيم شاب أمريكي يدرس في باريس عام 1968 صداقة مع أخ وأخت فرنسي.
تصادق معلمة مخضرمة في مدرسة ثانوية معلمة فنون أصغر سناً تربطها علاقة مع أحد طلابها البالغ من العمر 15 عامًا. ومع ذلك ، فإن نواياها مع هذا "الصديق" الجديد تتجاوز الصداقة الأفلاطونية.