Noboru Yasumoto streber etter en enkel jobb som personlig lege for en velstående familie, og er skuffet når hans første stilling etter medisinsk skole tar ham til en liten klinikk på landet under den barske legen Red Beard. Yasumoto gjør opprør på mange måter, men Red Beard viser seg å være en klok og tålmodig lærer. Han introduserer gradvis studenten sin for de uglamorøse sidene av yrket, og gir ham til slutt i oppdrag å ta seg av en prostituert reddet fra et lokalt bordell.

I en stille og isolert bygd i gamle Pennsylvania eksisterer det en pakt mellom innbyggerne i bygda og skapningene som bor rundt i skogen: Bygdefolket går ikke inn i skogen og skapningene kommer ikke inn til bygda. Avtalen holder seg i mange år, men da Lucius Hunt drar ut på jakt etter medisiner, står pakten i fare.