Университетската преподавателка Вивиан Бел заминава за Рино, щата Невада, за да уреди развода със съпруга си. В чуждия и непознат Запад Вивиан се запознава с Кай - младата и свободолюбива дъщеря на собственичката на ранчото, в което Вивиан отсяда. Въпреки разликата във възрастта им двете намират общ език и се сближават. Опитвайки се да осмисли неуспешния си брак, Вивиан неусетно се оказва на прага на нова връзка. Но този път всичко е различно, плашещо и непознато, защото чувствата, които започва да изпитва са насочени към Кай.

В Лос Анжелис, в навечерието на новото хилядолетие, бивше ченге, нелегално продаващо виртуални изживявания, отчаяно търси приятелката си, зарязала го заради гангстер.

Eсма живее с 12-годишната си дъщеря Сара в Грбавица - квартал на Сараево и се опитва да оцелява, работейки каквото намери. Животът на двете не е лесен, но поне е спокоен. Бащата на Сара е загинал по време на гражданската война и момичето не знае нищо друго за него освен това, което е научила от майка си. От училището на Сара организират екскурзия и Есма търси всякакви възможни начини да събере парите за непосилно високата такса, за да може дъщеря и да замине и да бъде с приятелите си.