Rachel on menossa naimisiin pitkäaikaisen poikaystävänsä Heckin kanssa. Alttarilla hän kohtaa tuntemattoman naisen katseen, ja ilmassa on heti sähköä. Rachel joutuu kyseenalaistamaan koko elämänsä.
Patrick Braden tiesi jo lapsena 60-luvun Irlannissa, että hänellä oli erilaiset toiveet ja haaveet kuin kaikilla muilla. Hän kasvaa sijaisperheessä ja oppii jo varhain, että erilaisuutta ei hyväksytä. Hän elää yhteiskunnassa, jossa IRA panee joukkojaan liikekannalle samaan aikaan kuin hänen oma persoonallisuutensa ja kiistanalainen seksuaalisuutensa alkaa herätä ja liikehtiä. 1970-luvun alussa hän muuttaa Lontooseen, jossa hänen elämänsä on täynnä erilaisia kokemuksia, mm. transvestiittina nimeltään ”Kitten”. Mutta läpi koko hänen myrskyisän elämänsä yksi taistelu pysyy suurimpana: hän tahtoo löytää äitinsä, joka hylkäsi hänet.
James ja Catherine Ballard huomaavat, että auto-onnettomuudet ja niiden tuoma jännitys herättävät heissä seksuaalisia intohimoja. He ryhtyvät etsimään muita kaltaisiaan ihmisiä.