Film clau del cinema llatinoamericà que narra la història d’una família víctima de la sequera i la misèria durant els anys quaranta al "sertão" (la vasta regió semiàrida i subdesenvolupada del nord-est del Brasil).

Harry Block és un escriptor d'èxit de mitjana edat que amb freqüència, s'ha servit de les seves experiències sentimentals i familiars per escriure les seves obres, raó per la qual la major part dels seus amics, parents i exdones l'odien. Degut això li resulta molt difícil trobar a algú que vulgui acompanyar-lo en un viatge a la seva vella universitat per rebre un homenatge.

Xavier ha aconseguit ser escriptor però en lloc de novel·les de prestigi signa guions per a la televisió. La seva vida romàntica és un caos.

Nova York, anys 40. Jackson Pollock i Lee Krasner, pintors i amants, es troben al centre del món artístic novaiorquès. Quan contrauen matrimoni, es traslladen al camp; ella abandona el seu treball per lliurar-se en cos i ànima a l'art de Pollock, que comença a crear una obra extraordinàriament original que el converteix en el primer pintor modern dels Estats Units. Però la fama i la fortuna arriben acompanyades de dubtes existencials i episodis violents.

Un antic estafador anomenat Wendell Baker aconsegueix una feina en un hotel. Allà entaularà amistat amb uns avis que l'ajudaran a intentar recuperar la seva xicota. Baker per la seva banda us ajudarà a lluitar contra les males maneres de la direcció de l'hotel.