Princeza Annika otkriva čari pustolovine kada se sprijateljuje s Briettom - veličanstvenim krilatim konjem - na čijim leđima odleti do prelijepoga Oblačnoga kraljevstva. Annika ima samo tri dana da razbije čaroliju kojom je Wenlock, zli čarobnjak, njezinu obitelj pretvorio u kamen. Na svom pohodu protiv Wenlocka Annika upoznaje nove prijatelje i oni zajedno putuju zabranjenom šumom, kližu se po ledenim pećinama i lete iznad najviših oblaka dok pokušavaju sastaviti čarobni štapić od svjetla.

Grupa nesposobnih bandita predvođenih Abisom Malom se dočepa velikog blaga no prije nego što uspiju uživati u ukradenom plijenu dočekaju ih Aladdin i Abu. Oni im oduzmu zlato i s njim se vrate u Agrabah gdje ga podijele siromašnima. U međuvremenu u pustinji, papagaj Jago se pobuni protiv Jafara koji sad živi kao duh u čarobnoj svjetiljci i odlazi u Agrabah potražiti Aladdina kako bi mu se iskupio. No, Jafarovu svjetiljku nađe Abis Mal koji će pomoći Jafaru da se osveti Aladdinu.