Филмът разказва за бавноразвиващ се баща, който търси помощта на известен адвокат, за да си върне попечителството на дъщеричката си.

Всичко, което Джоузи Еймс иска, е прилична работа, с която да може да отглежда децата си. Това, което получава, са заплахи, оскърбления, задиряния, подценяване, физическа разправа и мръсни подмятания.

След дванадесет години прекарани в затвора Уолтър пристига в непознат град, нанася се в малък апартамент срещу училището, намира работа в една дърводелска работилница и се затваря в себе си. Той просто не може да се отърси от миналото. Осъден и излежал присъда за педофилия, той е игнориран от сестра си и живее в постоянен страх, че някой от хората с които сега работи може да разбере за миналите му грехове.

В Индия Тило има способността да предсказва бъдещето. Когато родителите й биват убити от бандити, тя е отвлечена, но избягва и е отгледана от Първата майка в духа на традиционен култ към подправките. Тило става Господарката на подправките и е изпратена в Сан Франциско с мисия да следва три основни правила: да помага на клиентите да осъществят желанията си с помощта на подправките, но никога нейните; никога да не излиза от магазина и никога да не бъде докосвана по кожата. Когато среща красивия американски архитект Дъг, тя усеща голямо привличане и желание към него, нарушава първото правило и бива наказана от подправките.

Когато Джо неочаквано научава, че на осемгодишна възраст е изоставен от родителите си, той хуква да разгадава мистерията. Обикаляйки по пътищата, Джо се сприятелява с всеки несретник, когото срещне - пламенна сладурана, нещастен портиер, даже преживява кратък сблъсък с психясал канибал. Преминавайки от едно злополучно приключение към друго, Джо продължава да пътува... чак до Лос Анджелис, където шантав диджей го набелязва за обект на подигравките си в своето радиошоу.

Шестнайсетгодишната Били е втрещена от новината, че майка й планира да смени пола си от жена на мъж и че през това време Били ще трябва да живее в къщата на баща си. Били и майка й винаги са били изключително близки и затова се уговарят да се срещат всеки вторник през цялата година, докато са разделени. Докато майка й се променя и става все по-малко емоционална Били се сблъсква със собствена си сексуалност и идентичност чрез двама от по-възрастните си съученици, като поставя на изпитание границите на своята сила, желание и независимост.

Секс. едно е да го искаш. Друго, да го можеш. Трето и четвърто – да го правиш. Учителката по английски Франи Ейвъри не може да реши към коя категория се числи. Тя пише речник на жаргона, където почти всичко се изразява чрез секс. общува със студентите си, които никак не биха й отказали секс. Споделя със сестра си Полин, която го практикува без никакви задръжки. Франи даже има нещо като връзка, почти приключила, с леко вманиачен хирург.