La Manča – tipiškas Ispanijos kaimelis. Tokiuose kaimeliuose didžiąją gyventojų dalį sudaro moterys. Jos senatvės sulaukia vienišos, nes vyrai tokiose gyvenvietėse miršta jauni. Aistringoms moterims belieka pasitenkinti trumpomis laimės ir meilės akimirkomis jaunystėje, o sulaukus auksinio amžiaus – guostis prisiminimais.

Blogiausia, kas gali nutikti jaunai, mirusiai porelei, tai savo jaukiame name sulaukti naujų, nepakenčiamų gyventojų. Išvaryti skeptiškus ir nebaikščius įsibrovėlius bus labai sunku. Ir pagelbėti čia gali tik pamišęs siaubo meistras, ypatingai bjaurus ir labai pavojingas Bytldžiusas.

Sielvartaujanti satanistų pora pagrobia nėščią moterį, kad senovinės burtų knygos pagalba perkeltų savo mirusio anūko sielą į jos negimusį kūdikį, bet jų kvietimą išgirdo daugiau sielų, nei jie norėtų.

Praėjo metai nuo to laiko, kai Normanas Spenceris nutraukė savo meilės romaną. Jo žavi žmona Claire tai užmiršo, o vedybinis Normano gyvenimas sugrįžo į įprastas vėžes ir atrodė tiesiog tobulas – toks tobulas, kad net ir tuomet, kai žmona pasakojo girdinti keistus garsus ir matanti jaunos moters šešėlį jų namuose, vyras įtikinėjo, jog tai tėra tikrų tikriausia iliuzija. Mokslininkui sunku būtų tikėti žmonos menininkės išgalvotais vaiduokliais. Tačiau Claire nerimastingai ieškojo tiesos ir protingo paaiškinimo tam, kas vyksta aplinkui, ir netrukus tapo visiškai akivaizdu, jog gąsdinantys ir sunkiai suvokiami dalykai jų namuose nėra prasimanymas… Klaidžiojantis šešėlis reikalavo Normano Spencerio ir jo gražios žmonos dėmesio… Tobulas gyvenimas pamažu virto tikru košmaru…