Sergio Leonen eeppinen ja mukaansatempaava alamaailman kuvaus, joka kattaa 50 vuotta historiaa. Robert De Niro ja James Wood esittävät kaveruksia, joiden ystävyys joutuu koetukselle kuoleman ja mysteerin pyörteissä. Kaverukset aloittavat uransa viinan salakuljettajina ja päätyvät lopulta gangsterikuninkaiksi. Vahvaan tukikaartiin kuuluvat Tuesday Weld, Joe Pesci, Jennifer Connelly ja Elizabeth McGovern.

Tulevaisuuden maailmassa rikkaiden ja köyhien erot ovat kärjistyneet äärimmilleen ja kerrostumia pidetään yllä tarjoamalla köyhälistölle aivot turruttavaa viihdettä, joka harhauttaa, mutta ei tee onnelliseksi. Aivokuoreen kytkettävä laite mahdollistaa toisen henkilön tallentamien kokemusten toistamisen, yhtä todenmukaisesti koettuna. Äärielämykset, kuten ryöstö, murhat ja tietysti seksi, ovat mustilla markkinoilla kovaa valuuttaa. Lenny Nero diilailee kaduilla laittomia tallenteita tällaisia kokemuksia varten. Lennyn käsiin päätyy tallenne, jossa joku on kuvannut prostituoidun raa’an raiskausmurhan. Lenny joutuu tallenteen takia hengenvaaraan ja vedetään mukaan rikollisen mielen psykoottiseen maailmaan. Lennyn entinen rakastettu Faith on myös vaarassa. Tämän henkensä kaupalla pakenevalla ystävällä on todisteita liittyen suositun rap-artistin murhaan. Paljastuessaan nämä voisivat yllyttää kaupungeissa kuplivat rotukärhämät mittaviksi väkivallanteoiksi.