מותחן שמתקיים בשנותיה האחרונות של האימפריה הסובייטית, סביב מקרה של רוצח סדרתי. קולונל ויקטור בוראקוב, המגולם על ידי סטיבן ריאה (משחק הדמעות), נקרא לעזור בפענוח הרצח של נערים ונערות. החקירה מנסה להתקדם למרות הקשיים הביורוקרטיים שמציב בפני החוקרים השלטון המכחישני של ברית המועצות (בבריה"מ אין רוצחים סדרתיים! זוהי תופעה אמריקאית דקדנטית!). מניין הגופות עולה ונראה שהיחיד שמנסה להביע תמיכה הוא הבוס של בוראקוב, אותו מגלם דונלד סאת'רלנד (המבט).
לאחר שהאלוף לשעבר אפולו קריד נהרג בקרב מול מתאגרף רוסי חסר רחמים, חוזר רוקי לזירה לנקום בשם חברו המת ובשם אמריקה.
באביב של פראג בשנת 1968, תומאש הוא רופא צ'כי (דיי לואיס) בעל חיי מין פעילים מאוד, תומאש מאוהב בתרזה (בינוש), נערה כפרית פשוטה בזמן שהוא פוגש אישה יפה ומתוחכמת החושקת במונוגמיה (אולין). כשהפלישה הסובייטית לפראג מקלקלת את תכניותיהם.