במסלול ליד רומא, הבנים המצחצחי הנעליים צופים על סוסים ברוץ. שני הנערים פסקואלה, יתום, וג 'וזפה, החבר הצעיר שלהם רוכב. הזוג היה צריך הציל לקנות סוס משלהם להישתתפות בתחרות... הנערים נפגשים עם אטיליו, גוליס, אחיו הרבה יותר ממבוגר, ואת חברו המפוקפק שלו מעביד על סירה. תמורת עמלה, הבנים מסכים לספק סחורה בשוק השחור כדי להרוויח הון העתידות. פעם האשה שילמה, סופם של הכנופיה פתאום מגיעה. אינסוף ששוטרים, הם לוחצים על האשה לספר. עם שוחד מן אטיליו, הבנים מסוגלים לבצע את התשלום הסופי ויציב הסוס שלהם עם טרסטוורה מעל הנהר ... מגדת העתידות מזהה את גלואיס ופאווים. שהתקיימו בכלא הנערים עם תאים צפופים , הם נפרדו. גוליאס נופל תחת השפעה של בחור מבוגר בתא, הוא נהפך לעבד בפעם השניה שלו. במהלך החקירה, הוא שולל לתוך פאווים בגידה של גלואיס אחיו של סמל במשטרה. עם הניסיון שלהם לגלות את העתיד, שני החברים מבינים שכל מה שהם יכולים זה לעצור זאת.
שטחי פולין הכבושים על ידי הרוסים, 1939. יאנוש מורשע בריגול, מוקע על ידי אשתו ונשלח מזרחה למאסר ממושך בערבותיה הקפואות של סיביר. יחד עם עוד כמה אסירים ובהם פושע קשוח ואידיאליסט אמריקני הוא מצליח להימלט אל סכנת המוות שבחוץ. המרדף של הסוהרים אחר הבורחים לא נמשך זמן רב מדי וההנחה היא שאין שום דרך שבה יוכלו לשרוד את תנאי מזג האוויר הנוראיים. בין סופות שלגים לנחילי יתושים עליהם לעבור דרך ארוכה שתיקח אותם מעבר לחומה הסינית דרך מדבר גובי לטיבט, לחציית ההימלאיה ולהודו.
דרמה חושנית של הבמאי האיטלקי הארוטי טינטו בראס ("שעשועי מין"). נערה כפרית צעירה מגיעה העירה ומתחילה לעבוד בבית בושת בכדי לעזור לבן זוגה לחיים להקים את העסק שלו. "פפריקה" הוא השם אותו היא מקבלת מהמאדאם.
עיבודה של מרלן גוריס ("שושלת אנטוניה") לרומן "The Luzhin Defence " מאת נבוקוב. סיפורו של שחמטאי צעיר, ביישן ושתקן אשר מוצא מפלט בשחמט לאחר היותו עד להתמוטטות חיי הנישואין של הוריו. עולמו החד ממדי של לוז'ין מתהפך כאשר הוא מתאהב באריסטוקרטית רוסיה נטליה קטקובה, דווקא בזמן ההכנות לתחרות החשובה בחייו - אליפות העולם בשחמט. קטקובה, בניגוד לרצון אמה, נמשכת אל הגאוניות של לוז'ין, אך הקשר מוביל לסוף טראגי הודות להתערבות המשפחות והחברים שעושים הכל כדי להפריד בין האוהבים.
וונדרוול היא אגדה המתארת סיפור התבגרות המתרחש בין איטליה של ימינו לבין ממלכה דמיונית סמוכה. היא עוקבת אחר ויולט, ילדה בת 12, תמימה וסקרנית, שיוצאת למסע מרגש שישנה את עולמה לנצח.