Tiårige Auggie er født med et deformt ansigt og har gennemgået mange operationer. Hidtil er Auggie blevet hjemmeskolet, men nu har hans forældre besluttet at sende ham i en rigtig skole. Det bliver en svær begyndelse, for nogle af de andre drenge driller Auggie, men efterhånden bliver han accepteret som den, han er.
Anne Hamilton-Byrne var smuk, karismatisk og overbevist om, at hun var en levende gud. Sammen med en velanskrevet læge grundlagde hun i 1963 sekten Familien, der var en blanding af kristendom og østens mystik tilsat passende mængder af psykedeliske stoffer som LSD og psilocybin. Sammen med sin mand, Bill, anskaffede hun sig et utal af børn, nogle ved hjælp af adoptionssvindel, andre fra andre sektmedlemmer og opdrog dem som sine egne. Børnene blev klædt i ens tøj og med håret farvet blondt, og opdragelsen bestod i en blanding af motion, tæv, sult og indsprøjtninger med LSD. De sidste børn blev reddet ved en politirazzia i 1987, men mange af dem lider stadig under deres traumatiske barndom.
Layla er cellist og Luis spiller bas i et rockband. Efter en nat sammen bliver Layla gravid, mens parret mister kontakten. Efter en ulykke får Layla at vide at barnet døde. Imidlertid er barnet stadig er i live. Han er blevet sendt på børnehjem af Laylas far. Gennem sit musikalste talent får drengen en fornemmelse af at hans forældre findes, og han begynder at lede efter dem. På sit dødsleje afslører Laylas far sin hemmelighed for dattereren. Written by Scope.
En gruppe flotte unge mennesker finder på en ide til deres film