تدور أحداث الفيلم حول قصة معجزة الموسيقى وعازفة التشيلو الشهيرة "ليلى"، التي تلتقي بعازف الجيتار والمغني بالنادي "لويس". فيتعلق كل منهما بالآخر وحب الموسيقى. ولأن لكليهما طريقًا مختلفًا، يجب أن يذهبا فيه ويفترقا، ولايرى كلاهما الأخر مرة أخرى. تلد ليلى ابنهما إيفان ثم تصاب في حادثة، فيقوم لويس والد الطفل بإرساله إلى دار للأيتام، من دون علمها خوفا من أن يوثر الطفل على حياتها المهنية.

بعد إثبات نفسه في ميدان المعركة في الحرب الفرنسية والهندية ، لا يريد بنيامين مارتن أي شيء يتعلق بمثل هذه الأشياء ، مفضلاً الحياة البسيطة للمزارع. لكن عندما ينضم ابنه غابرييل إلى الجيش للدفاع عن أمته الجديدة ، أمريكا ، ضد البريطانيين ، يعود بنيامين على مضض إلى حياته القديمة لحماية ابنه.

يستاء الشرطي المخضرم كوينتن كونرز من مشاركة الشرطي المبتدئ شين ديكر له في مهمته الجديدة لافتقاره الخبرة اللازمة في التحقيقات خاصة وأن تلك المهمة أمام اللص المحترف لورينز، الذي خطط لسلسلة من السرقات البنكية، ويبدو أنه على علم بتحركات الشرطة كاملة قبل حدوثها.